博古開會的時候把毛鄧留在瑞金其他人轉移，周恩來(劉勁 飾)希望博古認真討論一下毛澤東(唐國強 飾)是否留下來，大家集體表示若毛澤東留下來他們也要留下來，博古十分生氣，項與年來見周恩來，周恩來認不出喬裝成乞丐的項與年，項與年告訴周恩來蔣介石想在十月下旬封鎖瑞金，張聞天(孫洪濤 飾)對李德的作戰計劃十分有意見，中央蘇區打得剩下瑞金，李德反駁說是他們執行任務不到位，周恩來把情報帶給博古，此時博古十分慌亂不知道怎么辦，周恩來他們表示應該按照原計劃轉移，李德和博古同意轉移。
毛澤東和賀子珍(王碧琪 飾)十分傷心地把孩子送給別人寄養，毛澤東等人被留下來，陳毅(谷偉 飾)他們都對李德有意見，希望毛澤東把那些人拉下來，毛澤東表示最終會把左傾主義糾正回來。蔣介石對共產黨突破兩條防線十分憤怒，李德對毛澤東唆使別人出面很有意見。
湘軍之役失敗。1934年12月1日中央紅軍浴血奮戰終于突破蔣介石的第四道封鎖線博古、李德執行的逃跑主義路線給紅軍造成了巨大損失中央紅軍由出發的八萬六千多人銳減至三萬人。國民黨湘江之役的勝利蔣介石準備嘉獎何健，蔣鼎文攻下瑞金之后得知共軍是想去湘鄂川跟賀龍、蕭克會合，蔣介石布作戰計劃防止共軍和賀龍、蕭克會合。
大家對博古、李德指揮進行指責，博古無意中聽到十分生氣準備自殺。周恩來想起慘敗的戰爭十分傷心，陳樹湘犧牲了，他們不知道為什么湘軍后面撤退原來是紅四、六軍攻占桃源，何健嚇壞了。大家都非常傷痛這次的窩囊戰役，毛澤東分析“第五次”反圍剿的失敗原因，并指出現在蔣介石想讓他們鉆口袋，不能往虎口送死啊，他們想把李德和博古拉下臺來，于是他們找來若甫和周恩來開會解決這個問題，開會毛澤東指出轉兵貴州，其他皆表示同意，李德生氣地反對，周恩來表示舉手表決基本上人都是同意，博古說按照多數人的意見執行，大家都非常高興毛澤東的計劃。
部隊輕松的刀了貴州，在貴州的國民黨準備放行共產黨部隊。
