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他們趕赴南京報告，可是卻苦于無門，以至延誤了戰機。最后，還是通過馬云飛(于震 飾)用飛鏢將情報“投遞”到了蔣介石(傅子明 飾)的行宮。可是，情報已經來遲了，長江上的日本艦船全部逃離，不久，凇滬會戰爆發。這件事使歐陽劍平(劉琳 飾)意識到，南京政府的高層出了問題。
與此同時，馬云飛在招待所已經注意上了女招待廖雅權，他覺得這個姑娘經常拿著一頂紫色禮貌很不合時宜……馬云飛暗自把這個女招待和自己追蹤三年的女間諜竹內云子聯系起來，但一時又沒有證據。此時，竹內云子也意識到這個陌生客人的危險，她動了殺機……很快，戴笠(潘軍 飾)派老于找到了他們，希望“收編”，但他們婉言謝絕了。
幾天后，蔣介石決定到上海前線督戰，又險些遭到日軍飛機的謀殺。這個情報還是黃浚傳遞給竹內云子的！
