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酒井在教堂截住了馬云飛(于震 飾)，卻沒有留心暗中隱藏的何堅。經過一場緊張激烈的槍戰，他們終于脫險。但是，約瑟夫還是犧牲了。日軍在南京的暴行在全世界暴光，引起了憤怒與譴責。此時，汪精衛已經公開投敵，為了弄清汪精衛投敵真相，馬云飛通過中西平了解，但是他們在接頭的咖啡館內突然遇見了酒井的突擊檢查。
情況緊急，于是中西平巧妙地和馬云飛換裝，以掩護其脫身。可是，當馬云飛從后窗跳出時，還是遇見了事先設伏的敵人。眼看馬云飛要遭到毒手，就在此時，他身后傳來一槍，將敵人擊斃。馬云飛趁機逃脫……馬云飛一夜未歸，引起了高寒(王麗坤 飾)的誤會。
兩人發生了嚴重沖突。這天，正是馬云飛的生日，居然有人送來了蛋糕。兩件事引起了馬云飛的猜測，他想到了多年沒有來往的父親……
