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李智博(施京明 飾)把自己的擔心告訴了歐陽劍平(劉琳 飾)，認為這次營救劉濤(張嘉譯 飾)過于簡單。認為這其中肯定有陰謀。他的判斷是對的。“皖南事變”發生后，延安向皖南游擊區派遣特的真特派員在途中就受到了敵人的監視與盯梢。他在火車的廁所里將重要文件燒毀，自己跳車逃脫。
但是，背后響起了槍聲，壯烈犧牲……可是這個消息外界卻一點也不知道。酒井雖然很掃興，但也生出了一條毒計：將叛徒劉濤冒充特派員，企圖趁機打入新四軍游擊隊的內部。歐陽劍平聽出了李智博對劉濤的懷疑，但感情上無法接受，反倒對李智博進行的反駁，兩人的誤解加深了。
幾天后，他們送劉濤啟程了。暗中的酒井十分得意，她放出去的鷹很快就要著陸了。李智博還在依靠法醫周大夫，進一步對槍支和彈殼以及馮先生(馬昌鈺 飾)的遺體進行檢驗，并在途中等待著結果……
