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高寒(王麗坤 飾)獨闖虎穴，利用傅仁宗的好色，巧施美人計，機智地將“黑名單”拿到了手，并且除掉了傅仁宗這個漢奸！時間很快到了1939年。此時，德國已經進攻波蘭，掀開了第二次世界大戰的序幕。一天，高寒破譯了一份來自柏林德軍司令部的密電，說有一個叫格爾的蓋世太保上校要來上海。
這件事引起了歐陽劍平(劉琳 飾)的注意，她部署監視格爾的行蹤。很快，他們打聽到了，格爾此行是要尋找一個叫托馬斯的猶太人。此人表面上只是一個“二級鉗工”，實際上是一個研究重水的專家。德軍尋找他就是為了研究原子武器。這個謎底終于也被酒井掌握了。
她來到圖書館查詢關于托馬斯的資料，卻遇見了前來還書的馬云飛(于震 飾)——她的槍口又一次對準了老對手！
