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李智博(施京明 飾)把碼頭上情況告訴了家中。歐陽劍平(劉琳 飾)等人立即行動，可是時間已經來不及了！眼看著敵人的陰謀就要得逞。就在托馬斯登上飛機的那個瞬間，馬云飛(于震 飾)含淚將其射死，托馬斯的臉上卻露出了微笑。事后他們在知道，原來這是托馬斯“最后的請求”他已經告訴了馬云飛，如果再遭不測，就開槍將他殺死，他寧愿死去也不想重新落入希特勒的魔掌之中，為其所用……新四軍組建之初，面臨著重重困難，而最大的困難就是藥品。
為此，葉挺將軍親自派人來上海找馮先生(馬昌鈺 飾)。馮又將這個任務交給了歐陽劍平。馬云飛歸國時在火車上認識一個經營藥品的肖老板。他登門求助，卻遭到了肖的謝絕。但是，一個電話使馬云飛得知，這個肖老板目下正和“76號”的特務頭目
于是，他們決定抓住這個機會，高寒(王麗坤 飾)竊聽到了齊冠雄和肖老板的電話……
