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千里走單騎關羽(陸樹銘 飾)辭別曹操(鮑國安 飾)，拍馬追甘、糜二夫人車仗，約行三十余里不見其影，心里甚為焦急。突然，少年廖化護送二位夫人來到，告知關羽其同伴杜遠將夫人劫掠上山，欲圖無禮，被其殺之，特護送夫人下山向關將軍請罪。關羽施禮拜謝。
廖化久聞關羽大名，欲隨之。關羽因千里尋故主，漂泊無定，允其日后再來。在一村莊安歇時，莊主胡華知是關羽千里尋兄，甚為感動，盛情招待，并書一函讓關羽行至滎陽時交與其子胡班(葉金森 飾)。東關嶺前，守關將孔秀向關羽索取丞相關文。
關羽告知行時匆忙，不曾討得，孔秀列兵關前，不容過關。關羽大怒，躍馬只一回合，斬孔秀于馬下。兵士個個目瞪口呆，關羽讓其傳語曹丞相，言孔秀意欲加害，故而殺之。洛陽太守韓福(于榮光 飾)得知此訊大驚，孟坦(蘇德斯琴 飾)獻計佯敗誘降關羽，欲于高處暗箭射之，哪知赤兔馬騰身一躍，沖在孟坦馬前，關羽砍孟坦于馬下。
韓福乘亂向關羽射出一箭，正中左臂。關羽咬牙一把將箭拔出，怒喝一聲，縱馬直入敵陣，兵將大亂，四散逃竄。韓福正欲逃走，關羽趕上，一刀落下，只聽韓福一聲慘叫，血珠迸濺而死。汜水關卞喜苦思冥想，欲在鎮國寺，盛情款待關羽之時，暗伏刀斧手殺之。
關羽全無防備，在此危險之際，幸得鎮國寺方丈普凈暗示，關羽方悟，提刀揮劍，勇戰群頑。卞喜暗使流星錘朝關羽擲去，關羽一驚閃身躲開，猛竄幾步，揮刀砍去，只聽咔嚓一聲，大刀竟將卞喜及木柱一起砍斷，卞喜之首自高高石階上滾下，留下一道血跡。
滎陽太守王植(莫歧 飾)對關羽謙恭備至，盛情招待之后，許諾明晨親送關羽出關上路。卻又密令從事胡班點一千軍馬圍住館驛，三更時分一齊放火，燒死關羽一干人等。胡班將一切布置好之后，正欲點火卻突生一念，想看看大名鼎鼎的關云長是何模樣。
他悄悄推開館門入內，只見關羽氣宇軒昂，左手綽髯，右手捧書就讀于燈下，真如神人一般。胡班深為其感，不覺出聲驚動關羽，索性進屋。關羽問知他是胡班，便將其父胡華的書信給他。胡班觀信后大驚失色，深悔自己險些誤害忠良，撲通一聲跪倒于地，詳告王植加害之心，并仗義打開城門放走關羽。
王植聞知，率兵來追，又被關羽揚手一刀砍落馬下。滑川城太守劉近深信關羽所言，未加刁難，但懼于夏侯惇之威，又恐丞相怪罪，也不敢給關羽渡船以渡黃河。關羽無奈，只好沿河而去。行至黃河渡口關隘又被守將秦琪(劉立偉 飾)所攔。關羽好言相求，秦琪出言不遜，只要廝殺。
關羽側身閃過拍馬沖來的秦琪，手起一刀，斬秦琪于馬下。關羽奪得船只渡河。船頭沖波斬浪，關羽立于船頭望著滔滔河水，回想一路艱辛險阻，心潮起伏，思緒萬千，眼角內滾出幾滴淚水。
