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大破袁紹曹操(鮑國安 飾)在官渡之戰(zhàn)中以少勝多，打敗袁紹，陳兵黃河兩岸。袁紹回到冀州，長子袁譚、次子袁熙、外甥高干分別從青、幽、并州領兵前往助戰(zhàn)。袁紹再集二十多萬大軍，兵發(fā)倉亭，要報官渡之仇。曹操用程昱“十面埋伏”之計，誘袁軍追至河上。
曹兵因無退路，只能回身奮力死戰(zhàn)，殺得袁軍尸橫遍野，血流成河。袁紹抱三子痛哭昏厥，口吐鮮血，只好回冀州養(yǎng)病。曹操慶倉亭大勝，重賞三軍，忽接荀彧(顧嵐 飾)來信：“劉備(孫彥軍 飾)在汝南起兵，乘虛來攻許都。”曹操留曹洪屯兵河上，自領大軍往汝南迎戰(zhàn)劉備。
劉備因寡不敵眾大敗，投奔荊州劉表。曹操按程昱建議“先破袁紹，后取荊襄”領兵赴官渡，攻打袁紹。袁紹再吃敗仗，舊病復發(fā)，吐血身亡。臨終前，他廢長立幼，封第三子袁尚為大司馬將軍，這引起袁譚、袁熙不滿。郭嘉(蔣愷 飾)進諫曹操不必急攻，待兄弟反目，再討伐袁軍不遲。
果然袁譚和袁尚互相殘殺起來。曹操乘勢用許攸(石小滿 飾)之計，決了漳河之水，攻下冀州城。袁尚去幽州投袁熙，袁譚投降曹操，因幻想復圖冀州，被曹洪殺于陣中。曹操北征烏桓返回易州時，郭嘉不幸病故，留下密書：“此時若攻遼東，公孫康必與二袁并力抵御，一時難以取勝。
若暫不進攻，公孫康與二袁必自相火并。”操從其言，按兵不動。不久公孫康因懷疑二袁想占遼東，殺死二袁，將首級送與曹操，并愿歸順朝廷。至此，遼東平定。漢獻帝建安十二年（公元207年），曹操經(jīng)過七年艱苦征戰(zhàn)，終于統(tǒng)一了北方。
歸來時，他改道沿海而行，站在渤海之邊一塊碣石上，望著洶涌大海，回顧往日戰(zhàn)斗歷程，詩興大發(fā)，吟出《觀滄海》名詩一首，流傳至今。
