古城相會船行渡口，孫乾趕來，告知劉備(孫彥軍 飾)恐被袁紹所害，現已脫身往汝南會合劉辟去了。正當關羽(陸樹銘 飾)、孫乾一干人等上馬欲行之時，只見遠處煙塵滾滾，戰馬嘶鳴，一彪人馬踏踏而來，當先一員大將大叫道：“關羽休走！”關羽大驚。
在黃河渡口正欲與孫乾等起行的關羽見又有兵殺來，忙讓孫先生護送夫人先走，只身橫刀立馬迎戰來者夏侯惇。二人正欲廝殺，恰巧曹操(鮑國安 飾)派兩使者至，說丞相敬愛關將軍忠義，特發放行文書傳遍各處。夏侯惇怒關羽斬其部將秦琪(劉立偉 飾)，仍以丞相不知關羽過關斬將之事為由，挺槍與關羽廝殺。
二人正殺得昏天黑地之時，張遼趕到方勸住夏侯惇。滿懷愛戀之情地送關羽上路。在郭常莊，由于不務正業的郭常之子偷盜赤兔馬，引出落草為寇的周倉(劉潤成 飾)、裴元紹(薛勇 飾)。周倉久慕關羽大名，意欲隨之久矣，今日相見，苦苦相求，關羽見其情切，允其跟在身邊。
關羽在農人口中得知三弟張飛(李靖飛 飾)就在前面十里的古城縣，一想離別已久的兄弟就要相見，不禁喜上眉梢，一面派孫乾先去報知翼德，一面將喜訊告知二位嫂嫂。斜坐在古城縣衙大堂上的張飛正在審案，見孫乾到來欣喜萬分，但一聽說關羽來到的消息時臉色陡變，咬牙切齒地大吼一聲，提矛跨馬沖出城去。
關羽見張飛奔來驚喜萬分，拍馬相迎，高喊：“三弟！”哪知張飛卻圓睜環眼，喝一聲：“逆賊看矛！”挺矛刺向關羽。后經二位嫂嫂備言前情，又見關羽親斬蔡陽，才盡釋前嫌，撲向關羽。兄弟二人四目相視，萬語千言盡在熱淚之中。
張飛喜迎關羽及二位嫂嫂等進古城敘別離之情。次日由關羽、孫乾去汝南尋大哥劉備。誰知劉備因見劉辟兵馬甚少不能成事，又回河北袁紹處了。三人商議，張飛守城，由關羽、孫乾同往河北。劉備從簡雍(安基 飾)之議，假說“前往荊州勸說劉表共同破曹”，方自袁紹處脫身。
劉備、關羽一行于歸途中又遇趙云來，乃同返。古城外平川，張飛列陣迎接，親擂大鼓，淚水、汗水匯作一處，珠花四濺，振奮之極。劉備、關羽、孫乾、簡雍、趙云、關平(陳兵 飾)、周倉等騎馬一字排開。糜竺、糜芳(隗和國 飾)率一隊騎兵儀仗隊沖出城門，高舉一面帥旗，上大書一個劉字。
劉、關、張三人奔到一起，面色莊重，眼含淚花，六臂環抱，對面而跪，恰似當年桃園情景。
