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吳宮干戈神鳳元年(公元252年),吳主孫權(吳曉東 飾)病逝。在位二十四年,壽七十一歲,太傅諸葛恪遵遺命立孫亮為帝,改元建興元年。正當滿朝舉哀之際,魏司馬昭統領三十萬大軍,兵分三路進犯東興。諸葛恪大驚,命老將丁奉引軍自江中救東興。
丁奉率三千水兵,勇敢上岸,雪中進兵,將狂傲麻痹的魏軍殺得死傷大半,東興一戰,大獲全勝。諸葛恪甚為得意,并與蜀姜維約會,調集二十萬大軍,出兵中原。丁奉勸其先攻取魏國總隘口新城,恪從之,于是吳軍便在新城展開了攻城戰。
新城守將張特派人請降,諸葛恪下令暫緩攻城。丁奉識破此為敵人緩兵之計,力主攻城,諸葛恪不以為然,怒拒之并言:“再有言戰者,斬!”十日后,諸葛恪果然中計,在危急時刻,又不聽丁奉之勸,大舉攻城,致使吳軍大敗,自己也被飛箭所傷。
諸葛恪敗歸,自覺羞慚,恐人議論,于是搜尋眾官將過失,輕則發遣遠方,重則斬首示眾。又令心腹張約、朱恩接管御林軍,一時間內外官員無不恐懼。孫峻、孫綝、滕胤將此情上奏吳主孫亮,共設密計,在宮中飲宴之際除掉諸葛恪。
諸葛恪死后,孫峻被封為丞相。不久,孫峻病故,其從弟孫綝輔政。其人性格殘暴,隨意殺戮大臣,獨攬朝政。太平三年(公元258年),孫綝廢吳主孫亮,擁立孫權第六子孫休(潘粵明 飾)為帝,改元為永安元年。孫綝受封為丞相。孫氏一門五侯,掌管禁軍,權勢煊赫,如狼似虎、恣意而為。
孫休甚為恐懼,便召老將丁奉,下密詔除孫綝。丁奉以奉詔檢典禁軍為名,除掉孫綝兄弟。吳國朝中連遭變亂,幸有朝中老臣丁奉輔佐,才得以安定。