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出師北伐建興四年(公元226年),諸葛亮(唐國強 飾)班師回朝,聞魏文帝曹丕(楊俊勇 飾)病故,曹睿(王光輝 飾)繼位,封司馬懿(魏宗萬 飾)為驃騎大將軍,總督雍、涼兵馬,深以為患。他用參軍馬謖(張治中 飾)之反間計,派人往洛陽散布流言,謊稱司馬懿謀反。曹睿素懷疑忌,又見司馬帶兵迎駕,遂削去其兵權,罷歸鄉里,命曹休接替總督職務。
諸葛亮見司馬懿遭貶,欲親自北伐,恢復中原,連夜上《出師表》,請求劉禪降旨,興兵伐魏。建興五年(公元227年)春三月,諸葛亮率領大軍三十萬,出師北伐,趙云、鄧芝為先鋒。曹睿得報大驚,派駙馬夏侯懋(王基明 飾)為大都督,領關西諸路兵馬二十五萬抵擋蜀軍,先鋒韓德率四子取路鳳鳴山前來迎戰。
夏侯懋按參軍程武之計,誘趙云入伏,將趙云重重包圍。此時,諸葛亮早已派張苞、關興前來接應,趙云率兵將殺得魏兵潰不成軍,夏侯懋逃向南安郡。諸葛亮決定用調虎離山之計智取。他一面佯攻南安,一面派一軍士假扮魏將裴緒(白利衛 飾)向安定太守崔諒(李松橋 飾)求援,崔諒信以為真,率兵前往救援。