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曹丕(楊俊勇 飾)篡漢建安二十五年，曹操(鮑國安 飾)病逝洛陽，其子曹丕繼位。為保其位，曹丕用計收繳了其弟鄢陵侯曹彰的全部兵馬，令其回鄢陵自守。臨淄侯曹植(王良波 飾)、蕭懷侯曹熊未來奔喪，曹丕大怒，當即遣使前往問罪。曹植醉臥榻上，神色憂郁，與丁儀等人持爵飲酒作歌，根本不把魏王使臣放在眼里，乃至將其亂棍打出。
曹丕震怒，令虎侯許褚率三千虎衛軍前往捉拿曹植、丁儀等人。曹丕將丁儀斬首，正欲對曹植動刑之時，傳來蕭懷侯曹熊自縊身亡的消息。其母卞氏(李鳳英 飾)昏厥于地，待醒轉來時，質問曹丕欲將曹植怎樣？曹丕無奈只好以七步成詩之法殺之，誰知曹植卻在七步之內成詩一首，情真意切，悲愴凄涼。
曹丕也受其感，饒曹植一命，貶其為安鄉侯。曹丕清完家門之后，驕矜傲然，不可一世。華歆(宋戈 飾)、李伏(張國臣 飾)等借祥瑞之說縱容曹丕篡漢。曹丕早有此心，遂使華歆逼獻帝禪位。曹皇后得知后，怒斥曹休曹洪乃奸佞小人。華歆等上殿逼供，獻帝先是不從，卻見曹洪殺死祖弼，無奈，只好如此。
并在曹丕的屢次逼迫下，親奉玉璽，禪位與魏王，以釋群疑而絕眾議。公元220年，曹丕身加帝服，端坐受禪壇上，華歆等眾臣均呼萬歲。自即日起改延康元年為黃初元年，國號大魏，謚先父曹操為太祖武皇帝。漢獻帝被扒下冕服，遂為山陽公，非宣召不得入朝。
曹丕自立為大魏皇帝后，漢中王劉備(孫彥軍 飾)聽從諸葛亮(唐國強 飾)及群臣之議，為滅魏興劉大業，于公元221年登壇告祭，受皇帝玉璽，改元章武元年，即皇帝之位。劉備立劉禪為太子，封諸葛亮為丞相。
