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林曉晨在莫斯科四處打聽薇拉和柳芭的下落，意外結識了一位名叫謝爾蓋的蘇聯記者。謝爾蓋的父親曾是內務部官員，掌握著當年那些“消失”藝術家的檔案。在謝爾蓋的幫助下，林曉晨獲得了一份塵封已久的內部記錄，真相開始浮出水面。
謝爾蓋帶林曉晨來到莫斯科郊外的一個小鎮，這里是當年政治犯流放地的中轉站附近。他們找到了一位年邁的公寓管理員老太太，她依稀記得1958年曾有一群藝術家被押送至此，其中有一位女歌唱家總是哼唱著優美的旋律。
林曉晨根據這條線索，最終在一家偏僻的養老院里找到了已經改名換姓的薇拉。薇拉如今已是一位滿頭白發的老人，但當她聽到《莫斯科郊外的晚上》的旋律時，眼中瞬間閃出了光芒。
薇拉向林曉晨講述了一切：1957年這首歌創作完成后，最初由她演唱并錄制。但當時蘇聯官方認為這首歌過于“抒情小資”，不適合社會主義文藝方針，于是將錄音封存。柳芭·奧爾洛娃后來錄制了另一個版本，這個版本旋律更加昂揚，被認為更符合時代要求，于是得到了官方推廣。
薇拉因為堅持演唱“不夠積極”的抒情歌曲，被扣上“思想有問題”的帽子，在1958年被秘密逮捕，送到勞改營服刑多年。柳芭雖然未被逮捕，但她也受到了警告，被迫“消失”了一段時間。
謝爾蓋是蘇聯《真理報》的年輕記者，父親曾是內務部官員，后來在政治斗爭中失勢。他對父親當年的工作感到愧疚，希望通過幫助林曉晨來彌補一些歷史的遺憾。薇拉是《莫斯科郊外的晚上》真正的原唱者，命運坎坷，在勞改營度過了多年艱難歲月。
