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林曉彤和顧遠山終于獲得去蘇聯交流演出的機會，然而他們的真正任務是尋找《莫斯科郊外的晚上》創作者謝多伊和原唱弗拉基米爾·馬特維耶維奇的下落。臨行前，國內的政治氣氛已經微妙，兩人必須在完成使命的同時小心謹慎。
北京機場，林曉彤握著那張發黃的照片，那是她父親留給她的唯一線索。照片背面寫著"謝多伊，1956"。顧遠山帶著音樂學院開具的正式交流文件，兩人登上了飛往莫斯科的航班。飛機穿過云層，林曉彤望向窗外，心中既興奮又忐忑。
抵達莫斯科后，兩人住進友誼賓館。他們首先要找到謝多伊的下落，但時間已經過去二十年，物是人非。通過中國駐蘇大使館的關系，他們得到了一份上世紀五十年代的音樂家名單，卻驚訝地發現謝多伊的名字在1957年之后就沒有任何記錄了。
林曉彤決定從謝多伊最后工作過的莫斯科音樂學院開始調查。她偽裝成音樂學者，前往音樂學院檔案室查找線索。與此同時，顧遠山通過蘇聯音樂界的熟人，打聽到一位名叫柳芭的老太太曾是謝多伊的學生，可能知道一些內情。
