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林曉峰在莫斯科音樂學院圖書館發現一份1956年的手稿復印件，上面記載著《莫斯科郊外的晚上》最初歌詞的另一個版本。這個版本與傳唱版本存在微妙差異，歌詞中提到的"郊區"具體指向莫斯科河畔的一個小村莊。
林曉峰對手稿復印件產生濃厚興趣，他請教音樂學院的老教授謝爾蓋。謝爾蓋看到手稿后臉色驟變，聲稱這是他年輕時一位朋友的創作草稿，那位朋友后來在1957年去了中國，再也沒有回來。林曉峰意識到這可能與他一直在尋找的原唱者有關。
與此同時，蘇娜從圣彼得堡趕回莫斯科，帶來了她祖父的一些遺物——幾封泛黃的信件。信中提到了一個叫米哈伊爾的中國名字，這個名字讓林曉峰和方文軒都感到震驚。方文軒突然想起，父親方建國曾經提到過一位叫米哈伊爾的蘇聯音樂家上世紀五十年代曾在北京工作過。
謝爾蓋教授與米哈伊爾之間似乎有著深厚的友誼，但每當林曉峰追問細節時，謝爾蓋總是避而不談。蘇娜對祖父的這段過去毫不知情，她決定幫助林曉峰一起尋找真相。方文軒則開始懷疑，這個叫米哈伊爾的蘇聯人可能與《莫斯科郊外的晚上》有著不為人知的聯系。
