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蘇聯音樂專家彼得洛夫抵達中央音樂學院，帶來了蘇聯方面的珍貴資料。然而，中蘇兩方對這首歌的創作背景說法不一，一場關于歷史真相的爭論悄然展開。林曉楓意外發現父親林志遠與柳芭之間曾有過交集。
彼得洛夫帶來了1957年莫斯科作曲家協會的內部記錄，顯示《莫斯科郊外的晚上》最初是為一部音樂電影創作的主題曲，由作曲家索洛維約夫-謝多利作詞作曲。然而，這首歌最初并不受官方重視，是柳芭在一次小型音樂會上首次演唱后才走紅。
林曉楓在父親的書房里發現了一封1959年的信，信封上是俄文地址，收信人寫著柳芭的名字。這個發現讓她震驚不已——父親從未提起他認識這位蘇聯歌手。 林志遠面對女兒的追問，沉默了許久才承認當年與柳芭有過音樂交流，柳芭還曾教他俄語。
林志遠的隱瞞讓林曉楓感到困惑，她開始理解父親這代人有著太多無法言說的過去。彼得洛夫對林志遠印象深刻，記得這位年輕的中國音樂家當年在莫斯科的出色表現。兩人見面后，往事涌上心頭，一段被塵封的中蘇音樂交流史逐漸清晰。
